Giorno: 19 settembre 2024 | Ora : 04:21

Analisi dell'Ecosistema DeFi di Solana

La DeFi (finanza decentralizzata) è diventata uno dei principali motori di crescita del settore blockchain, attirando un numero crescente di utenti e capitali. Con l'evoluzione della tecnologia blockchain, diverse catene pubbliche hanno sviluppato i propri ecosistemi DeFi unici, a seconda della loro architettura tecnica e delle esigenze di mercato.

Crescita di Solana nel Settore DeFi

Secondo il rapporto di Messari per il primo trimestre del 2024, il volume di scambi DeFi su Solana continua a crescere, con un aumento del 319% del volume medio giornaliero degli scambi spot DEX, raggiungendo i 1,5 miliardi di dollari. Questo incremento è stato in gran parte alimentato dalle transazioni di Memecoin, come SLERF e BOME. Grazie alle basse commissioni di transazione e alla rapida conferma dello stato finale, Solana è diventata un punto di riferimento per i trader al dettaglio e di Memecoin, offrendo un'esperienza utente fluida che altre reti blockchain non possono supportare. Con l'aumento stabile del prezzo di SOL, il valore totale bloccato (TVL) di Solana ha raggiunto i 4,311 miliardi di dollari, principalmente grazie a DEX, LST, piattaforme di prestito e Perps.

Decentralized Exchanges (DEX)

I DEX sono generalmente monocanale e operano attorno a un ecosistema specifico. Questo è particolarmente vero per le catene Layer1 non EVM come Solana.

Progetti di Riferimento nel Settore DeFi

Di seguito sono riportati alcuni dei principali progetti DeFi su Solana, con la loro TVL, capitalizzazione di mercato e volume di scambi nelle ultime 24 ore:

• Raydium: TVL di 9.65 miliardi di dollari, volume di scambi di 6.50 miliardi di dollari.
• Jupiter: TVL di 5.96 miliardi di dollari, volume di scambi di 8.18 miliardi di dollari.
• Orca: TVL di 2.36 miliardi di dollari, volume di scambi di 5.96 miliardi di dollari.

Raydium: Il Pioniere delle Memecoin

Raydium consente a chiunque di creare pool e guidare la liquidità dei token. Questa funzionalità ha portato a un numero elevato di Memecoin, rendendo Raydium il DEX preferito per l'emissione di Memecoin. Con un TVL di circa 9.65 miliardi di dollari, Raydium ha registrato un volume di scambi di circa 11.62 miliardi di dollari nelle ultime 24 ore. Tuttavia, con l'emergere di piattaforme Mem come Pump.fun, Raydium sta vedendo un graduale calo della sua influenza.

Jupiter: Il Aggregatore di Liquidità

Jupiter funge da aggregatore di liquidità, trovando i percorsi di prezzo più favorevoli tra i principali DEX e AMM su Solana, riducendo al minimo lo slippage e le commissioni di transazione. Jupiter offre anche un piattaforma di contratti perpetui decentralizzati, permettendo agli utenti di aprire posizioni long o short con un margine fino a 100 volte. I fornitori di liquidità guadagnano commissioni dalle attività di trading e possono ottenere il 75% delle commissioni generate dal mercato.

Orca: Innovazione con Liquidità Concentrata

Orca, con il suo motto “DEX for people, not programs”, è uno dei principali DEX su Solana, introducendo un modello di liquidità concentrata simile a Uniswap V3. Questo approccio consente ai fornitori di liquidità di concentrare le loro risorse in fasce di prezzo specifiche, migliorando notevolmente l'efficienza del capitale e i profitti del market making.

Prestiti e LST su Solana

La domanda di staking liquido (LST) su Solana non è particolarmente alta, poiché non ci sono requisiti minimi di staking e il prezzo di SOL è relativamente basso. I progetti principali in questo settore includono Jito, Marinade e BlazeStake, tutti con APY competitivi e TVL significativi.

Save: La Soluzione di Prestito su Solana

Save, precedentemente noto come Solend, è un protocollo decentralizzato di prestito su Solana. Grazie alla sua velocità e ai costi ridotti, Save offre un'alternativa valida ai tradizionali prodotti di prestito DeFi, anche se la richiesta di prestiti all'interno dell'ecosistema Solana rimane limitata.

Derivati su Solana

I derivati sono contratti finanziari che estraggono valore da un'attività sottostante. Progetti come Drift, Flash Trade e Zeta Markets hanno iniziato a guadagnare terreno nel mercato DeFi di Solana, offrendo diverse opportunità di trading e liquidità.

Pyth: L'Oracle di Riferimento

Pyth è un oracle blockchain leader su Solana, fondamentale per fornire dati esterni a contratti intelligenti. Con un'innovativa architettura, Pyth garantisce aggiornamenti rapidi e stabili, facilitando l'integrazione di dati di mercato in tempo reale nelle applicazioni DeFi.

Conclusione

Con l'espansione continua dell'ecosistema Solana, sempre più progetti DeFi emergono, arricchendo l'offerta di strumenti finanziari per gli utenti. La proliferazione di nuovi progetti non solo migliora l'esperienza utente, ma contribuisce anche a una maggiore diversificazione del mercato. In futuro, la crescita di Solana nel settore DeFi promette di portare a una maggiore innovazione e opportunità per tutti gli attori coinvolti nel mercato.

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