Giorno: 25 settembre 2024 | Ora: 18:12

La Crescita della Domanda di Semiconduttori per l'Intelligenza Artificiale

Il 25 settembre, la nota società di consulenza Bain & Company ha pubblicato un rapporto che avverte che l'aumento della domanda di semiconduttori per l'intelligenza artificiale (AI), così come per smartphone e laptop che supportano AI, potrebbe portare a una nuova carenza globale di chip.

Il Passato e il Presente delle Carenze di Semiconduttori

È risaputo che l'ultima carenza globale di semiconduttori si è verificata durante la pandemia di COVID-19, quando la catena di approvvigionamento è stata interrotta e le persone costrette a lavorare da casa hanno aumentato la domanda di prodotti elettronici. Bain ha sottolineato che, similmente alla domanda generata dalla pandemia, la prossima ondata di dispositivi AI potrebbe accelerare l'aggiornamento dei smartphone e dei computer personali. Inoltre, solo la domanda di unità di elaborazione grafica (GPU) guidata dall'AI potrebbe innalzare la domanda totale di alcuni componenti upstream del 30% o più.

La Competizione tra i Giganti della Tecnologia

Attualmente, i grandi nomi della tecnologia stanno facendo incetta di GPU per i data center, la maggior parte delle quali proviene da NVIDIA. Recentemente, il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha dichiarato che la domanda per i prodotti di NVIDIA è estremamente forte, con tutti che vogliono essere i primi a ricevere le forniture. Nel frattempo, aziende come Qualcomm stanno progettando chip per smartphone e computer, con l'obiettivo di permettere a questi dispositivi di eseguire applicazioni AI localmente, senza la necessità di una connessione internet al cloud. Aziende come Samsung e Microsoft hanno già lanciato prodotti di questo tipo.

Le Prospettive di una Nuova Crisi dei Semiconduttori

Bain indica che le tendenze delle GPU e dei prodotti elettronici di consumo basati su AI potrebbero essere le principali cause di una futura carenza di chip, aggravate da tensioni geopolitiche persistenti e altri rischi di fornitura. Anne Hoecker, responsabile della tecnologia e dei servizi cloud di Bain America, ha dichiarato che l'impennata della domanda di GPU porterà a carenze in alcuni elementi della catena di valore dei semiconduttori. Se la domanda di CPU si unisce a quella dei dispositivi supportati dall'AI, potrebbe accelerare il ciclo di aggiornamento dei prodotti PC, generando ulteriori limitazioni nella fornitura di semiconduttori.

La Complessità della Catena di Fornitura dei Semiconduttori

Bain ha sottolineato che la catena di fornitura dei semiconduttori è “estremamente complessa” e che un aumento della domanda del 20% o più potrebbe facilmente rompere l'equilibrio, causando una carenza di chip. Il rapporto avverte che la crescita esplosiva dell'AI nei mercati finali potrebbe superare questa soglia, creando colli di bottiglia vulnerabili nella catena di fornitura.

Le Lezioni Apprese e le Strategie Future

Prendendo come esempio le GPU, NVIDIA dipende da TSMC per la produzione dei suoi chip, il quale a sua volta deve contare su attrezzature e materiali provenienti da diversi paesi, come le macchine per litografia olandesi di ASML. Huang ha anche menzionato che la forte dipendenza di NVIDIA da TSMC implica che trasferire ordini ad altri fornitori potrebbe comprometterne la qualità. Infine, Bain conclude il rapporto affermando che le aziende leader impareranno dalle recenti carenze di chip, mantenendo un equilibrio sicuro tra scorte limitate eccessive. Esse firmeranno contratti di approvvigionamento a lungo termine per garantire accesso a chip e capacità produttive in futuro.

Il rapporto suggerisce inoltre che sempre più aziende progetteranno semiconduttori secondo standard di settore, piuttosto che chip specifici per applicazioni, continuando a investire nella resilienza della catena di fornitura per affrontare le incertezze geopolitiche.