Giorno: 09 ottobre 2024 | Ora: 03:05

Analisi del Mercato Azionario Statunitense del 8 Ottobre

Il 8 ottobre, i principali indici azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo, con il settore tecnologico che ha guidato i guadagni. Nel frattempo, i prezzi dei futures sul petrolio hanno subito un forte calo. Gli investitori si concentrano sulle minute della riunione della Federal Reserve, sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) di settembre e sull'imminente stagione degli utili.

Interventi dei Funzionari della Federal Reserve

Durante la giornata, diversi funzionari della Federal Reserve hanno rilasciato dichiarazioni, tra cui la governatrice Adriana Kugler, il presidente della Federal Reserve di New York John Williams, il presidente della Federal Reserve di Boston Susan Collins e il presidente della Federal Reserve di Atlanta Raphael Bostic. Kugler ha espresso un forte sostegno alla decisione della Federal Reserve di ridurre i tassi di interesse di 50 punti base il mese scorso, evidenziando che l'attenzione rimane sull'inflazione. Se l'inflazione continuerà a diminuire come previsto, ella sosterrà ulteriori riduzioni dei tassi.

Performance del Mercato Azionario

Nella chiusura del mercato, i tre principali indici azionari statunitensi hanno registrato guadagni. Il Dow Jones è salito di 126,13 punti (+0,30%) chiudendo a 42.080,37 punti; il Nasdaq ha guadagnato 259,01 punti (+1,45%) chiudendo a 18.182,92 punti; mentre l'indice S&P 500 è aumentato di 55,19 punti (+0,97%) chiudendo a 5.751,13 punti. Tuttavia, i prezzi del petrolio hanno registrato un notevole calo, con il WTI e il Brent che hanno visto una diminuzione superiore al 4,6%. Gli analisti attribuiscono il crollo dei prezzi a un aumento del rischio geopolitico in Medio Oriente, nonostante non ci siano stati interruzioni effettive nella fornitura di petrolio.

Modifiche nelle Aspettative di Politica Monetaria

Dopo la pubblicazione di un importante rapporto sull'occupazione, il mercato azionario ha mostrato un leggero rimbalzo. Tuttavia, l'entusiasmo è diminuito questa settimana, poiché gli investitori ora credono che la Federal Reserve potrebbe non essere così aggressiva nelle future riduzioni dei tassi, data la robustezza del mercato del lavoro. I trader hanno drasticamente modificato le loro aspettative riguardo alla politica monetaria della Federal Reserve per il resto dell'anno. Secondo l'indicatore FedWatch del CME, il mercato non prevede più una riduzione dei tassi di 50 punti base durante la riunione di novembre, ma stima un'87% di probabilità per una riduzione di 25 punti base.

Commenti sui Rischi Economici

Kugler ha affermato che la Federal Reserve dovrebbe continuare a lavorare per portare l'inflazione al target del 2%, adottando un approccio equilibrato per evitare un'inaccettabile frenata della crescita occupazionale e dell'espansione economica. Secondo le proiezioni, i funzionari della Federal Reserve prevedono ulteriori riduzioni dei tassi nel 2024, ma è importante monitorare i rischi come gli eventi geopolitici in Medio Oriente e gli uragani, poiché potrebbero influenzare le prospettive economiche degli Stati Uniti.

Dati Economici e Settore Commerciale

In termini di dati economici, il deficit commerciale degli Stati Uniti è diminuito ad agosto, grazie all'aumento delle esportazioni e a una contrazione delle importazioni. Il dipartimento del Commercio ha riportato un deficit di 70,4 miliardi di dollari, con una riduzione del 10,8% rispetto al mese precedente. L'andamento delle esportazioni è stato incoraggiato dall'aumento delle vendite di beni capitali e veicoli, mentre le importazioni di beni di consumo sono aumentate in vista di possibili scioperi nei principali porti americani.

Andamento delle Azioni Tecnologiche e Settore Energetico

Nel settore tecnologico, molti titoli hanno registrato un aumento significativo, con Intel e Nvidia in crescita di oltre il 4%. Tuttavia, nel settore energetico, la maggior parte delle azioni ha chiuso in ribasso, tra cui ConocoPhillips e Marathon Oil che hanno perso oltre il 3%. Per quanto riguarda i titoli cinesi quotati negli Stati Uniti, l'indice Nasdaq Golden Dragon China ha registrato un calo del 6,85%, con diverse aziende come Tiger Brokers e Kingsoft Cloud in forte ribasso.

In conclusione, il mercato azionario statunitense mostra segni di volatilità e cambiamenti nelle aspettative riguardo alla politica monetaria, mentre i dati economici continuano a influenzare le decisioni degli investitori.