Giorno: 20 settembre 2024 | Ora: 15:07

MicroStrategy Completa un'Offerta di Note Convertibili da 1,01 miliardi di dollari

MicroStrategy Incorporated ha recentemente completato un'offerta di note convertibili senior da 0,625%, per un valore complessivo di circa 1,01 miliardi di dollari, destinando una parte dei proventi all'acquisto di Bitcoin e al rimborso del debito.

Dettagli dell'Offerta e Utilizzo dei Proventi

L'offerta privata, conclusasi il 19 settembre, ha mirato a investitori istituzionali e ha previsto la possibilità di conversione in contante o in azioni MicroStrategy. La società prevede di utilizzare parte dei fondi per rimborsare 500 milioni di dollari in Senior Secured Notes, liberando collaterale, che include 69.080 Bitcoin (BTC).

Particolari delle Note Convertibili

Le note convertibili senior sono non garantite e presentano un tasso d'interesse annuo dello 0,625%, pagabile semestralmente il 15 marzo e il 15 settembre. Secondo il comunicato stampa ufficiale di MicroStrategy, le note scadranno nel 2027, a meno che non vengano convertite, rimborsate o riacquistate anticipatamente.

Opzioni di Conversione e Prezzo delle Azioni

La società ha fissato il tasso di conversione iniziale a 5,4589 azioni di classe A per ogni 1.000 dollari di valore nominale delle note. Questa conversione corrisponde a circa 183,19 dollari per azione, riflettendo un premio del 40% rispetto al prezzo delle azioni al 17 settembre.

Prospettive Future

Questa è una notizia in fase di sviluppo e ulteriori informazioni saranno aggiunte man mano che diventano disponibili. L'attenzione su MicroStrategy e le sue attività nel settore delle criptovalute continua a crescere, rendendola un punto di riferimento nel mercato.