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Flussi Positivi nei Prodotti di Asset Digitali

La settimana scorsa, i prodotti di investimento in asset digitali hanno registrato afflussi per un totale di 1,2 miliardi di dollari, segnando la terza settimana consecutiva di flussi positivi. I Bitcoin ETF hanno assistito agli afflussi più elevati, ammontanti a 1 miliardo di dollari, mentre l'offerta di BTC in profitto è rimasta superiore all'80%. Gli Ethereum ETF hanno registrato afflussi di 87 milioni di dollari nonostante il sentimento variabile tra gli altcoin.

Relazione Settimanale di CoinShares

Il rapporto settimanale di CoinShares pubblicato lunedì indica che i prodotti di investimento in criptovalute hanno registrato afflussi totali di 1,2 miliardi di dollari la settimana scorsa, dopo che la Securities & Exchange Commission (SEC) ha approvato il trading di opzioni per i Bitcoin ETF. Inoltre, gli Ethereum ETF hanno mostrato afflussi per la prima volta in cinque settimane, con un totale di 87 milioni di dollari, mentre il mercato degli altcoin ha vissuto un sentiment misto.

Flussi di Investimento e Aspettative di Politica Monetaria

I prodotti di investimento in criptovalute hanno visto afflussi di 1,2 miliardi di dollari la settimana scorsa, rappresentando la terza settimana consecutiva di afflussi, secondo il rapporto settimanale di CoinShares. Gli afflussi della scorsa settimana sono stati i più alti registrati da luglio, stimolati da crescenti aspettative di una "politica monetaria accomodante negli Stati Uniti" e dall'approvazione della SEC per il trading di opzioni per il BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT). Tuttavia, i volumi di trading tra gli ETF di criptovalute sono diminuiti del 3,1% rispetto alla settimana precedente, nonostante un aumento del 6,2% degli asset in gestione (AuM).

Performance Regionale e Trend di Bitcoin

Dal punto di vista regionale, gli Stati Uniti hanno registrato il maggior volume, con afflussi di 1,2 miliardi di dollari. La Svizzera ha visto afflussi di 84 milioni di dollari, il suo massimo da metà 2022. Al contrario, Germania e Brasile hanno registrato deflussi rispettivamente di 21 milioni e 3 milioni di dollari. In termini di asset, i Bitcoin ETF sono risultati i maggiori vincitori, con afflussi di 1 miliardo di dollari. Gli afflussi potrebbero essere stati stimolati dall'approvazione della SEC per il trading di opzioni per il BlackRock's IBIT. Il prezzo di Bitcoin ha mostrato una forza notevole nelle ultime tre settimane, aumentando di oltre il 14% da 55.000 a 64.000 dollari.

Analisi del Mercato e Sentiment degli Altcoin

Nonostante Bitcoin abbia registrato un calo del 3,1% nelle ultime 24 ore, il trading si attesta a 63.691 dollari al momento della pubblicazione. L'analista di CryptoQuant Axel Adler segnala un calo nel Bitcoin's Exchange Flow Multiple, suggerendo che gli investitori a lungo termine di BTC stanno mantenendo le loro partecipazioni, un segnale iniziale di un ciclo rialzista. Inoltre, il CEO di CryptoQuant Ki Young Ju afferma che Bitcoin si trova ancora nel mezzo di un ciclo rialzista, poiché la sua capitalizzazione di mercato continua a superare la sua capitalizzazione realizzata.

Afflussi di Ethereum e Andamento degli Altcoin

Inoltre, l'offerta di Bitcoin in profitto rimane sopra l'80%, il che storicamente segna un ciclo rialzista. Gli altcoin hanno vissuto sentiment variabile la settimana scorsa, con i prodotti globali di Ethereum che hanno registrato afflussi di 87 milioni di dollari dopo cinque settimane di deflussi netti risalenti ad agosto. Al contrario, gli ETF di Solana hanno visto deflussi totali di 4,8 milioni di dollari, mentre altri altcoin come Binance e Stacks hanno registrato deflussi di 1,2 milioni e 0,9 milioni di dollari, rispettivamente.

Domande Frequenti sugli ETF di Criptovalute

Un Exchange-Traded Fund (ETF) è un veicolo di investimento o un indice che traccia il prezzo di un asset sottostante. Gli ETF non solo possono seguire un singolo asset, ma anche un gruppo di asset e settori. Ad esempio, un Bitcoin ETF traccia il prezzo del Bitcoin. L'ETF è uno strumento utilizzato dagli investitori per ottenere esposizione a un certo asset.

Sì. La SEC ha approvato a gennaio 2024 la quotazione e il trading di diversi Bitcoin spot Exchange-Traded Funds, aprendo la porta a capitali istituzionali e investitori di massa per scambiare la principale criptovaluta. La decisione è stata accolta dall'industria come un cambiamento fondamentale.

Il principale vantaggio degli ETF di criptovalute è la possibilità di ottenere esposizione a una criptovaluta senza possederla, riducendo il rischio e il costo di detenzione dell'asset. Altri vantaggi includono una curva di apprendimento più bassa e maggiore sicurezza per gli investitori, poiché gli ETF si occupano della custodia degli asset sottostanti. Tuttavia, uno dei principali svantaggi è che come investitore non si può avere la proprietà diretta dell'asset, o, come si dice in criptovaluta, "non le tue chiavi, non le tue monete". Altri svantaggi includono costi più elevati associati alla detenzione di criptovalute, poiché gli ETF addebitano commissioni per la gestione attiva. Infine, anche se investire in ETF riduce il rischio di detenere un asset, le fluttuazioni di prezzo nella criptovaluta sottostante sono destinate a riflettersi anche nel veicolo di investimento.