Giorno: 19 settembre 2024 | Ora : 02:17

Analisi del Mercato delle Criptovalute di Agosto 2024

Questo rapporto analizza in profondità le fluttuazioni del mercato delle criptovalute di agosto 2024, esaminando il generale calo del mercato Layer 1, l'espansione significativa nel settore Layer 2 di Bitcoin e le sfide affrontate da Ethereum Layer 2.

Panoramica del Mercato

Ad agosto, il mercato delle criptovalute ha subito notevoli fluttuazioni, con Bitcoin ed Ethereum che hanno registrato un calo significativo. La decisione inaspettata della Banca del Giappone di aumentare i tassi di interesse alla fine di luglio ha avuto ripercussioni su vari mercati. Le strategie di trading a breve termine e l'arbitraggio valutario hanno visto una notevole diminuzione dei rendimenti, portando a un forte ribasso del valore delle criptovalute nella prima settimana di agosto. Bitcoin e Ethereum hanno toccato il loro punto più basso il 7 agosto.

La pressione continua alla vendita ha caratterizzato tutto il mese, aggravata da azioni governative e questioni irrisolte legate a Mt. Gox, anche se l'impatto di questi fattori si è gradualmente attenuato. Nel frattempo, Ethereum sta attraversando un'importante transizione, suscitando incertezze tra alcuni investitori. La blockchain prevede di aumentare la capacità spostando più transazioni sulla rete Layer 2. Quest'anno, l'attività sulla rete Layer 2 di Ethereum è aumentata notevolmente, con l'ingresso di grandi nomi come Sony, che ha lanciato progetti come Soneium. Sebbene i ricavi delle commissioni di Ethereum siano diminuiti, l'innovazione in Bitcoin e Ethereum Layer 2 rimane cruciale per la crescita futura.

Andamento del Layer 1

Alla fine di agosto, la capitalizzazione totale delle criptovalute ha registrato un calo del 12,1% rispetto alla fine di luglio, assestandosi a 1,74 trilioni di dollari. Il mercato è ancora guidato da Bitcoin, Ethereum, BNB e Solana, con rispettive quote di mercato del 67,2%, 17,4%, 4,5% e 3,6%. È interessante notare che la quota di mercato di Bitcoin è aumentata di 2,4 punti percentuali, mentre quella di Ethereum è diminuita di 2,3 punti percentuali.

Bitcoin ha chiuso a 59.017 dollari, con una diminuzione dell'8,7%. Ethereum ha subito un calo più marcato, chiudendo a 2.516 dollari, con una perdita del 21,4%. In particolare, Tron è stata l'unica blockchain tra le prime 15 a registrare un aumento sia del prezzo che della capitalizzazione nel mese, con un incremento del prezzo del 23,1% e della capitalizzazione del 22,7%. Al contrario, tutte le altre blockchain hanno mostrato tendenze al ribasso.

Espansione di Bitcoin Layer 2

Alla fine di agosto, il TVL (Total Value Locked) di Bitcoin Layer 2, inclusi i sidechain, ha raggiunto 1,09 miliardi di dollari, con una crescita di 5,8 volte dal 1 gennaio 2024 e un impressionante aumento di 18,7 volte rispetto al 1 gennaio 2023. Bitlayer guida il settore, occupando il 32,7% del TVL totale, seguito da Core con il 16,3%, Rootstock con il 14,6% e Merlin con il 12,0%.

Analizzando i progetti DeFi su singole blockchain, i primi 10 progetti rappresentano il 64,6% del TVL totale, con Avalon Finance (Bitlayer), Pell Network (Core) e MoneyOnChain (Rootstock) che occupano rispettivamente il 16,7%, il 7,2% e il 6,6% del mercato. Quando si considerano i progetti con TVL multi-chain, Pell Network, attivo su sette blockchain, detiene una quota di mercato del 22,9%, con Avalon Finance che opera su tre blockchain e una quota del 22,8%.

Situazione di Ethereum Layer 2

Come accennato, Ethereum ha affrontato diverse sfide ad agosto, e la sua rete Layer 2 non è stata esente. Arbitrum One, Optimism e Base continuano a dominare in termini di quota di mercato TVL, mantenendo rispettivamente il 50,2%, il 20,0% e l'8,2%, senza significativi cambiamenti rispetto al mese precedente. DeGate ha visto un aumento notevole del 20,6%, mentre Scroll e Taiko hanno registrato rispettivamente un incremento del 7,4% e del 7,1%. Tuttavia, Blast e zkSync hanno visto diminuzioni del 18,8% e dell'8,8%.

In generale, l'attività degli utenti su Ethereum Layer 2 rimane bassa, suggerendo la necessità di nuove innovazioni e applicazioni più attraenti per riattirare gli utenti. Con le performance solide di Bitcoin Layer 2 quest'anno, l'ecosistema Layer 2 di Ethereum potrebbe avere bisogno di una nuova narrativa e di una maggiore partecipazione degli utenti per riacquistare slancio.

Un argomento di discussione centrale è stato Soneium, un nuovo Layer 2 lanciato da Sony Group in collaborazione con Startale Labs, che utilizza la tecnologia OP Stack di Optimism e mira a connettere innovazioni Web3 con applicazioni consumer attraverso i settori del gioco e dell'intrattenimento.

Gioco Blockchain e Investimenti

Ad agosto, 1.492 giochi erano attivi su diverse reti blockchain, con una diminuzione del 5,45% rispetto a luglio. BNB Chain, Polygon ed Ethereum hanno occupato rispettivamente il 20,2%, il 17,4% e il 17,0% della quota di mercato. Ronin, opBNB, Nebula (sottorete SKALE) e NEAR hanno mostrato buone performance in termini di DAU (Daily Active Users), raggiungendo mediamente rispettivamente 1,34 milioni, 691.000, 349.000 e 321.000 utenti attivi.

La quota di mercato di DAU di Ronin è diminuita nel mese, passando dal 38,1% all'inizio del mese al 28,0% alla fine. Questa flessione è in gran parte attribuibile alla performance del gioco Lumiterra, che ha visto un calo significativo dei suoi utenti attivi. In contrasto, opBNB ha visto un incremento della sua quota di DAU, passando dal 17,5% al 23,8% grazie all'uscita di giochi come SERAPH: In The Darkness.

In agosto, il settore delle blockchain ha visto 12 eventi di finanziamento, raccogliendo un totale di 118 milioni di dollari, con un incremento del 20,1% rispetto a luglio. Questa crescita è stata in gran parte alimentata da un'importante operazione di finanziamento di Story Protocol, che ha ottenuto 80 milioni di dollari nella sua serie B, sostenuta da venture capital di rilievo.

Conclusioni

In conclusione, il mese di agosto 2024 ha evidenziato le sfide e le opportunità nel panorama delle criptovalute, con una significativa attenzione rivolta all'innovazione nel settore Layer 2, sia per Bitcoin che per Ethereum. Mentre il mercato ha subito fluttuazioni, l'ingresso di nuovi attori e il continuo sviluppo di progetti promettenti potrebbero fungere da motori di crescita per il futuro.