La Riduzione Massiccia delle Partecipazioni di Berkshire Hathaway in Bank of America

30 luglio 2024

Nel periodo dal 25 al 29 luglio 2024, Berkshire Hathaway, la celebre holding di Warren Buffett, ha venduto circa 18,4 milioni di azioni di Bank of America, realizzando un incasso di circa 767 milioni di dollari. Questa operazione è parte di una serie di disinvestimenti che hanno caratterizzato tutto il mese di luglio, durante il quale Berkshire Hathaway ha ridotto significativamente la propria partecipazione in Bank of America.

Riduzione della Partecipazione in Bank of America

Nel mese di luglio, Berkshire Hathaway ha venduto complessivamente circa 71,3 milioni di azioni di Bank of America, per un totale di oltre 3 miliardi di dollari. Dopo queste vendite, la holding di Buffett detiene ancora 961,6 milioni di azioni di Bank of America, con un valore di mercato di circa 39,5 miliardi di dollari, basato sui prezzi di chiusura del 29 luglio. Questa riduzione rappresenta circa il 6,9% del totale delle azioni possedute a inizio mese.

Le vendite sono state effettuate a prezzi variabili tra 41,20 e 42,01 dollari per azione. La vendita più significativa è avvenuta il 25 luglio, con un prezzo medio di 42,01 dollari per azione per 5,6 milioni di azioni, seguita il giorno successivo con un prezzo medio di 41,70 dollari per azione per 7,5 milioni di azioni, e infine il 29 luglio a 41,20 dollari per azione per 5,3 milioni di azioni.

Motivi Dietro le Vendite

Le motivazioni dietro questa significativa riduzione non sono state ufficialmente dichiarate da Berkshire Hathaway, il che ha alimentato speculazioni tra gli investitori. Alcuni analisti suggeriscono che la decisione di Buffett potrebbe riflettere una valutazione meno positiva delle prospettive economiche, considerando che la Federal Reserve sta preparando un possibile allentamento della politica monetaria. La decisione di vendere potrebbe essere stata influenzata dalla previsione di una possibile diminuzione dei tassi di interesse che potrebbe impattare negativamente sui rendimenti bancari.

Performance Finanziaria di Bank of America

Il report finanziario del secondo trimestre 2024 di Bank of America mostra un reddito complessivo di 51,2 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 51,5 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Il profitto netto è sceso a 13,6 miliardi di dollari, con una diminuzione del 12,8% rispetto ai 15,6 miliardi dell'anno passato. Nonostante una performance finanziaria relativamente piatta, Bank of America ha registrato una crescita significativa nel volume dei pagamenti tramite la sua applicazione CashPro, che ha raggiunto i 5000 miliardi di dollari, un aumento di quasi il 40% rispetto all'anno precedente.

Prospettive Future e Possibili Altri Disinvestimenti

Berkshire Hathaway è attesa a rivelare dettagli sulle sue partecipazioni azionarie nel report del secondo trimestre, previsto per il 5 agosto. Gli investitori stanno monitorando attentamente la situazione, in particolare la possibile riduzione della quota di azioni Apple, dopo una riduzione del 13% avvenuta nel primo trimestre. Alcuni analisti ipotizzano che Buffett possa continuare a ridurre la sua partecipazione in Apple nel secondo trimestre, con una possibile vendita di circa 100 milioni di azioni o più.

Inoltre, il report annuale di Berkshire Hathaway ha indicato che la liquidità potrebbe essere aumentata significativamente, con stime che suggeriscono un aumento del cash fino a 200 miliardi di dollari. Questo incremento potrebbe essere stato sostenuto da ulteriori vendite di azioni, con Apple che potrebbe essere un candidato primario per disinvestimenti significativi.

In conclusione, la recente decisione di Buffett e di Berkshire Hathaway di ridurre la partecipazione in Bank of America potrebbe riflettere una strategia di ristrutturazione del portafoglio, con un occhio attento alle future tendenze macroeconomiche e ai cambiamenti nelle politiche monetarie. Gli sviluppi futuri e le dichiarazioni ufficiali di Berkshire Hathaway potrebbero fornire ulteriori chiarimenti su queste manovre strategiche.