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Il noto investitore Warren Buffett ha iniziato una rapida riduzione delle partecipazioni di Berkshire Hathaway in Apple e altre aziende. Nel secondo trimestre del 2024, la compagnia ha venduto quasi la metà delle sue azioni Apple, riducendo la partecipazione dal 7,89% a circa il 4%. Questo potrebbe riflettere una più ampia preoccupazione per l'economia americana. Inoltre, Berkshire ha aumentato le sue riserve di liquidità a livelli record.

Vendite massicce di azioni Apple

Warren Buffett, attraverso Berkshire Hathaway, ha avviato un'importante riduzione delle partecipazioni in Apple. Il 3 agosto 2024, la società ha rivelato nei suoi risultati trimestrali di aver venduto il 49,4% delle azioni Apple, portando la partecipazione da 7,89 miliardi di azioni a circa 4 miliardi. In precedenza, nel primo trimestre, Berkshire aveva già ridotto la sua quota del 13%. Sebbene inizialmente si pensasse che queste vendite fossero legate a motivi fiscali, il drastico calo nel secondo trimestre suggerisce una possibile preoccupazione più ampia.

Buffett aveva menzionato che la vendita di Apple era motivata da considerazioni fiscali, in particolare per beneficiare gli azionisti nel lungo periodo in caso di aumento delle tasse sui guadagni di capitale. Tuttavia, la grande vendita nel secondo trimestre potrebbe indicare altre motivazioni.

Preoccupazioni economiche generali e aumento delle riserve di liquidità

Nel secondo trimestre del 2024, Berkshire Hathaway ha visto le sue riserve di liquidità salire a un nuovo massimo di 276,9 miliardi di dollari, rispetto ai 189 miliardi di dollari del trimestre precedente. Questa accumulazione di liquidità potrebbe riflettere una crescente preoccupazione di Buffett per l'economia americana.

La vendita di azioni per un valore di 755 miliardi di dollari nel secondo trimestre ha contribuito a questa riserva record. Questo è stato il settimo trimestre consecutivo in cui Berkshire ha venduto più azioni di quante ne abbia acquistate.

Riduzione delle partecipazioni in altre aziende

Oltre a Apple, Berkshire Hathaway ha ridotto drasticamente le sue partecipazioni in Bank of America, vendendo 90 milioni di azioni in dodici giorni di negoziazione, per un valore di circa 3,8 miliardi di dollari. Questo ha portato la quota di Berkshire in Bank of America a 9,42 miliardi di azioni, mantenendo comunque una posizione di maggioranza.

Le vendite di azioni Apple e Bank of America fanno parte di una più ampia strategia di riduzione delle partecipazioni in alcune delle principali aziende, tra cui American Express, Chevron e Coca-Cola. Il 72% del valore equo totale delle partecipazioni azionarie di Berkshire è concentrato in queste società.

Risultati finanziari del secondo trimestre

Nel secondo trimestre del 2024, Berkshire Hathaway ha riportato ricavi per 93,65 miliardi di dollari, superando le aspettative di mercato di 91,09 miliardi di dollari. Il reddito netto è stato di 30,348 miliardi di dollari, superando di gran lunga le previsioni di 17,786 miliardi di dollari. Gran parte dei profitti proviene dal settore assicurativo di Berkshire, con utili da sottoscrizione e investimenti.

Riflessioni finali e prospettive future

L'aumento delle riserve di liquidità e la riduzione delle partecipazioni in importanti società potrebbero indicare un'aspettativa di volatilità nei mercati o una potenziale correzione. Buffett, ora 93enne, continua a guidare Berkshire con prudenza, e si ipotizza che il suo vice, Greg Abel, potrebbe succedergli come CEO.

La recente riduzione delle partecipazioni di Berkshire Hathaway e l'aumento delle riserve di liquidità saranno sicuramente oggetto di discussione tra gli investitori e gli analisti finanziari nei prossimi mesi, mentre cercano di interpretare le intenzioni future di uno degli investitori più rispettati al mondo.

Berkshire Hathaway di Buffett raggiunge un nuovo record di liquidità con 276,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre: dimezzata la partecipazione in Apple

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Nel secondo trimestre del 2024, Berkshire Hathaway, guidata dal noto investitore Warren Buffett, ha registrato un nuovo massimo storico nelle riserve di liquidità, raggiungendo 276,9 miliardi di dollari. Contestualmente, la società ha ridotto drasticamente le sue partecipazioni in Apple, diminuendo le azioni detenute del 49,3%. Questo movimento ha suscitato discussioni tra gli investitori e gli analisti del mercato.

Nuovo record di liquidità per Berkshire Hathaway

Nel secondo trimestre del 2024, Berkshire Hathaway ha visto le sue riserve di liquidità aumentare a un nuovo massimo di 276,9 miliardi di dollari, rispetto ai 189 miliardi di dollari del trimestre precedente. Questo incremento è stato in gran parte il risultato della vendita netta di azioni per un valore di circa 755 miliardi di dollari. Al contrario, nel secondo trimestre, Berkshire ha riacquistato solo 3,45 milioni di dollari di azioni, un calo significativo rispetto ai 26 miliardi di dollari di riacquisti effettuati nel primo trimestre.

Alla riunione annuale degli azionisti del 2024, Buffett aveva anticipato che le riserve di liquidità di Berkshire avrebbero potuto superare i 200 miliardi di dollari entro la fine del secondo trimestre. Buffett ha ribadito che la strategia di mantenere una grande riserva di liquidità è dettata dalla necessità di ridurre i rischi e approfittare di opportunità di investimento che garantiscano rendimenti elevati.

Drammatica riduzione delle partecipazioni in Apple

Una delle mosse più significative di Berkshire Hathaway è stata la riduzione del 49,3% delle partecipazioni in Apple, passando da 7,89 miliardi di azioni a circa 4 miliardi. Questo ha ridotto il valore delle partecipazioni in Apple da 174,3 miliardi di dollari a 84,2 miliardi di dollari, un calo del 51,69%. Attualmente, Berkshire detiene circa il 2,6% delle azioni Apple, con un valore stimato di 879,44 milioni di dollari al prezzo di chiusura di 219,86 dollari per azione.

Questa significativa riduzione delle partecipazioni in Apple segue una precedente riduzione del 13% nel primo trimestre, che Buffett aveva giustificato come una strategia di ottimizzazione fiscale. Egli aveva spiegato che, con l'aumento del deficit fiscale degli Stati Uniti e un possibile incremento delle tasse sui guadagni di capitale, la vendita di una parte delle azioni Apple avrebbe potuto portare benefici ai proprietari di Berkshire nel lungo termine.

Dati finanziari e altre mosse strategiche

Nel secondo trimestre del 2024, Berkshire Hathaway ha registrato un fatturato di 93,65 miliardi di dollari, superando le aspettative di mercato di 91,09 miliardi di dollari. Tuttavia, il reddito netto è stato di 30,348 miliardi di dollari, al di sotto del risultato dell'anno precedente, che era stato di 35,912 miliardi di dollari. Questo calo del 15,49% è stato parzialmente compensato da un aumento del reddito operativo, che ha raggiunto 11,598 miliardi di dollari.

Oltre a Apple, Berkshire ha continuato la sua "pulizia" delle partecipazioni in Bank of America, vendendo azioni per un valore superiore a 38 miliardi di dollari. La società ha venduto 90 milioni di azioni della banca in dodici giorni consecutivi di negoziazione, ma rimane comunque il principale azionista con 942 milioni di azioni.

Conclusioni e prospettive future

Le recenti decisioni di ridurre drasticamente le partecipazioni in Apple e altre società e di accumulare una riserva di liquidità senza precedenti suggeriscono una strategia prudente da parte di Buffett e del suo team. La visione di Buffett sul mercato azionario e sulla situazione economica globale influenzerà sicuramente le decisioni future di Berkshire Hathaway, e sarà attentamente osservata da investitori e analisti.

Il mercato continuerà a monitorare con attenzione le mosse di Berkshire Hathaway e di Buffett, specialmente considerando la loro storia di investimenti strategici e la gestione prudente delle risorse finanziarie.

Buffett vende quasi 4 miliardi di azioni Apple: Dan Bin risponde "Non intendiamo seguire la sua strategia"

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Il 4 agosto, Dan Bin, presidente di Orient Harbor, ha commentato la notizia della massiccia vendita di azioni Apple da parte di Berkshire Hathaway. Nonostante la riduzione del 50% della partecipazione di Buffett in Apple, Dan Bin ha affermato di non avere intenzione di seguire questa strategia di disinvestimento, citando le potenzialità di crescita di Apple nell'era dell'intelligenza artificiale.

Vendita massiccia di azioni Apple da parte di Berkshire Hathaway

Nel secondo trimestre del 2024, Berkshire Hathaway, sotto la guida di Warren Buffett, ha venduto quasi 4 miliardi di azioni Apple, riducendo la propria partecipazione del 49,3%. Questa mossa ha sorpreso molti, nonostante fosse noto che Buffett avesse iniziato a vendere azioni Apple nel primo trimestre. Ora, Berkshire possiede circa il 2,6% delle azioni Apple, con un valore di mercato stimato a 879,44 milioni di dollari.

Buffett ha giustificato la vendita di azioni come parte di una strategia di ottimizzazione fiscale, in particolare per anticipare potenziali aumenti delle tasse sui guadagni di capitale negli Stati Uniti. La vendita è avvenuta nonostante Apple continui a rappresentare una quota significativa del portafoglio di investimenti di Berkshire.

Risposta di Dan Bin e strategia di Orient Harbor

Dan Bin, presidente di Orient Harbor, ha dichiarato su Weibo che, sebbene non sia sorpreso dalla vendita di azioni Apple da parte di Buffett, è rimasto colpito dalla dimensione della riduzione. Tuttavia, ha precisato che Orient Harbor, che detiene Apple per circa il 10% del proprio portafoglio, non seguirà la strategia di vendita di Buffett.

Dan Bin ha sottolineato che Apple, nell'era dell'intelligenza artificiale, è una delle aziende che potrebbe trarre i maggiori benefici. Ha menzionato che i prossimi iPhone 16 e 17, potenzialmente con nuove funzionalità di intelligenza artificiale, potrebbero aprire nuovi spazi di crescita.

Performance finanziaria di Apple e considerazioni di mercato

Il recente rapporto finanziario di Apple per il terzo trimestre fiscale del 2024 ha mostrato un aumento del fatturato del 4,9% e un incremento dell'utile netto del 7,9%. Tuttavia, i risultati nella Grande Cina sono stati deludenti, con un calo delle entrate del 6,5%. Nonostante questi risultati misti, alcuni investitori continuano a vedere potenziale di crescita per Apple.

Investimenti e filosofia di valore di Dan Bin

Dan Bin ha riaffermato l'importanza del valore a lungo termine negli investimenti, indipendentemente dalla volatilità del mercato a breve termine. Ha dichiarato che il team di Orient Harbor continua a investire con una mentalità a lungo termine, anche in momenti di turbolenza di mercato. Ha esortato gli investitori a distinguere tra "rumore della volatilità" e "questioni fondamentali di lungo termine", e a mantenere la fiducia nei propri investimenti basandosi su solide basi logiche.

Dan Bin ha concluso con un commento sull'importanza della coerenza tra conoscenza e azione nel valore degli investimenti, una filosofia che si riflette nella strategia di Orient Harbor.