Giorno: 12 settembre 2024 | Ora: 16:09

Analisi del Mercato Finanziario del 12 Settembre

Il 12 settembre, i tre principali indici azionari statunitensi hanno mostrato una volatilità, con il Dow Jones in calo dello 0,45%, il Nasdaq dello 0,02% e l'S&P 500 dello 0,22%. Questo articolo analizza le principali tendenze di mercato e gli eventi economici globali che influenzano le borse.

Performance del Mercato Azionario

Le azioni legate all'oro hanno registrato un forte aumento, con Coeur Mining che ha guadagnato oltre l'8%, Hecla Mining oltre il 4% e Kinross Gold oltre il 2%. Al contrario, Micron Technology è scesa di oltre il 5% dopo che Exane ha abbassato il suo rating a "sottoperformare" con un obiettivo di prezzo fissato a 67 dollari. Inoltre, Moderna ha subito un crollo vicino al 20% a causa di previsioni di vendite deludenti per il 2025.

Andamento del Mercato delle Materie Prime

Nel mercato delle materie prime, il prezzo dell'oro ha visto un incremento di oltre l'1%, raggiungendo un massimo storico di 2550 dollari l'oncia. Questo aumento è stato influenzato da notizie economiche, tra cui un aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, che hanno segnato la prima salita in tre settimane. Inoltre, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) di agosto ha superato leggermente le aspettative. Le previsioni del mercato indicano una probabilità del 100% che la Federal Reserve riduca i tassi di interesse il 19 settembre, con un 85% di probabilità di un taglio di 25 punti base e un 15% di un taglio di 50 punti base.

Notizie Economiche Globali

La Banca Centrale Europea ha annunciato una riduzione asimmetrica dei tassi d'interesse, abbassando il tasso di deposito di 25 punti base al 3,5%, il tasso di rifinanziamento di 60 punti base al 3,65% e il tasso di prestito marginale di 60 punti base al 3,9%. Questa è la seconda riduzione dei tassi quest'anno, dopo che a giugno erano stati abbassati di 25 punti base, segnando la prima diminuzione dopo un lungo periodo di aumento dei tassi. Inoltre, la prima discussione televisiva tra il candidato repubblicano Donald Trump e la vicepresidente Kamala Harris si è svolta il 10 settembre, toccando temi come l'economia, l'immigrazione e le questioni geopolitiche.

Previsioni della Federal Reserve e Mercato Azionario Statunitense

Con l'uscita dei dati CPI superiori alle aspettative, l'idea di un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve si sta concretizzando. Il noto giornalista macroeconomico Nick Timiraos ha segnalato che la continua debolezza dell'inflazione apre la strada a una possibile riduzione dei tassi, anche se l'aumento inatteso dell'inflazione nel settore abitativo complica le decisioni. Wells Fargo ha espresso preoccupazione riguardo a tre fattori che potrebbero limitare la crescita del mercato azionario nel breve termine, suggerendo che il picco del mercato potrebbe già essere stato raggiunto.

Settori in Crescita Post-Diminuzione dei Tassi

Secondo Goldman Sachs, il settore delle mid-cap potrebbe beneficiare enormemente dalla prossima riduzione dei tassi di interesse. Le analisi storiche indicano che, dopo un abbassamento dei tassi, le azioni delle mid-cap tendono a crescere più rapidamente rispetto a quelle delle large-cap e small-cap. Si prevede che la Federal Reserve, durante il prossimo incontro di politica monetaria, ridurrà i tassi di 25 punti base, con ulteriori diminuzioni attese a novembre e dicembre.

Notizie Aziendali

Il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, ha dichiarato che la domanda è così elevata che l'azienda ha deciso di affidarsi a TSMC per la produzione di chip, anche se è aperta a considerare altri fornitori se necessario. Inoltre, Warren Buffett ha liquidato circa 2,29 miliardi di dollari in azioni di Bank of America, con le transazioni avvenute a un prezzo medio di 39,30 dollari per azione, il più basso dall'inizio della sua riduzione delle partecipazioni. Infine, la Commissione per la Protezione dei Dati dell'Irlanda ha avviato un'indagine sul modello PaLM2 di Google per questioni legate alla privacy dei dati.

Concludendo

In sintesi, il mercato azionario statunitense sta affrontando un periodo di volatilità, con notizie economiche globali e sviluppi aziendali che influenzano le prospettive future. L'attenzione rimane concentrata sulla Federal Reserve e sull'impatto delle decisioni di politica monetaria sui vari settori del mercato.